【銘柄比較】HSBC・MFG・TD・WBK・WFC【銀行株】

こんにちは、ぐみぞーです。

前回の記事で、ウエストパック銀行(WBK)を来年のNISA候補として挙げましたが、ふと保有している銀行株の詳しい数字を確認していなかったのを思い出しました。

なので保有しているHSBCホールディングス(HSBC)、みずほ銀行(MFG)、トロント・ドミニオン銀行(TD)と購入候補のウエストパック銀行(WBK)、ついでにバフェット銘柄のウェルズ・ファーゴ(WFC)の比較をしてみたいと思います。

※データはいつものモーニングスター及びDividend.comから。

売上・純利益

ええと、ドル・円・カナダドル・オーストラリアドルと通貨がばらばらで、数字の大小は判断し辛いのでグラフの形で見ることにします。

売上:TDとWBKが右肩上がり、WFCが横ばい、MFGが波打ち、HSBCが右肩下がりですね。

TD・WBK>WFC>MFG>HSBC

純利益:TD・WFCが緩やかな右肩上がり、WBKがほぼ横ばい、HSBC・MFGが波打ちですね。

TD・WFC>WBK>HSBC・MFG

TDが素晴らしい反面、HSBCとMFGが・・・特にMFGなんで買ったの?

はい、配当利回りしか見てませんでした。あと買いやすかったんです。100株2万円前後だったのでつい・・・。反省です。

キャッシュフローなど

※見ずらいので2008年の数字を消します。

汚い、え?これからなにを読み取れと?・・・全体的に投資cfが少ない?

・・・銀行株でcfを他の業種と同じように見て良いのか分かりませんが、直近5年でTDが良くてWFCがマイナスが少なくてマシ?で、それ以外は・・・MFGは論外。

TD>WFC>WBK>HSBC>>MFG

ROE・ROA

※見ずらいのでMFGの2009年と2010年を消します。

ROE:ぱっと見は、WBK>TD>WFC>HSBCでMFGはノーコメント。

ROAWFC>WBK>TD>HSBC>MFG

配当など

HSBC MFG TD WBK WFC
現在株価/ドル  49.59ドル  ※197.7円 55.96ドル 25.05ドル  55.14ドル
1株配当/ドル 2.0ドル  ※7.5円 1.92ドル  1.42ドル 1.56ドル
配当利回り/% 4.03ドル  ※3.79% 3.43%  5.65% 2.83%
配当性向/% 62.5% なし  43.0%  73.7% 37.8%
連続増配/年 3年  1年 なし なし 5年
過去3年配当成長率/% 2.0%  4.2% 1.0% -48.7% 9.6%
年間配当成長率2016/% 2.0% 3.8% 6.1% -49.1% 2.7%

※はヤフーファイナンスより。

EPSTD・WFC>WBK>HSBC>MFG

配当利回りWBK>HSBC>MFG>TD>WFC

WBKの配当成長率が酷いマイナスなのはドルとの関係かな?

オーストラリアドルで見ると緩やかな右肩上がりですし。

感想

TD・WBK>WFC>HSBC>MFG

全体的にTDとWBKが優秀で、WFCが中間(普通?)、HSBCがやや劣り、MFGが論外かな。

TDとWBKを買っていきつつHSBCは買い増しせずホールド。

で、MFGは直ぐにでも切りたいが現状株価がマイナスなのでこれもしばらくホールド。

・・・今年HSBCとMFG買い増ししてるんですよね、はやくこうして比較していればよかった。


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