ポートフォリオを作ってみる

こんにちは、ぐみぞーです。

今回は、米国株の保有銘柄のポートフォリオを作ってみたいと思います。円グラフでできてるアレです。
今さら?と思われるかもしれませんが前回に保有銘柄の一覧を作りましたが、今までは口座にログインすれば見れましたしエクセルに作ってもリアルタイムの株価を表示させるのもむずかしそうだな~と思い作ったことないんですよね。マネックス証券でもそういう機能、米国株の口座にありませんし。とういかログインするのも面倒で、株価や損益の確認もあまりしていなかったぐみぞーです。配当もらえればイイカナーと。その配当もあまり確認できていませんが・・・。

え~気を取り直してポートフォリオを作っていきたいと思います。
『ポートフォリオ』を検索すると各銘柄の全体に対する比率を円グラフで作ってるみたいですね。全体は金額(ドル)でいいですよね?円に直しても比率は変わりませんし、為替とか難しそうですし。取りあえず以下の手順で進めます。

各銘柄の購入時の株価×購入数量=購入金額

各銘柄の購入金額を出す


各銘柄の購入金額を集計して合計購入金額を出す


合計購入金額を100とする


各銘柄の購入金額÷合計購入金額で比率を出す

で、比率を出したのが以下の通り。※ニーサ口座と特定口座の同一銘柄は一つにしました。

銘柄比率セクター
NVS6.76ヘルスケア
ABT6.75ヘルスケア
PG6.04生活必需品
PFF5.56ETF
HSBC4.88金融
MO4.75生活必需品
4.72電気通信
EMR4.26資本財
PFE4.18ヘルスケア
VDC3.45ETF
XOM3.22エネルギー
BUD3.17生活必需品
CVX3.01エネルギー
WMT2.96生活必需品
PM2.76生活必需品
GSK2.71ヘルスケア
MBT2.67電気通信
VO2.38ETF
UL2.37生活必需品
TD2.33金融
VFC2.33一般消費財
JNJ2.31ヘルスケア
BA2.29資本財
HDV2.12ETF
FLO2.06生活必需品
KO2.01生活必需品
HBI1.98一般消費財
SLB1.82エネルギー
NUE1.44素材
ADM1.39生活必需品
BP1.31エネルギー

2017/05/01時点

で、上記のものを円グラフにするとこうなります。

なんか見ずらい?エクセルで作った円グラフを『snipping tool』で切り取ったものを乗せてみましたが字がにじんでいますね。

今度は『Visualizer Library』でGoogle スプレッドシートの表をグラフ化してみましたがこれはこれで銘柄が一度に表示されないんですよね、他に円グラフの種類もありませんし。でも、字がにじむよりは良いかもしれません。

しかし、こうして見ると銘柄数多すぎますね。広瀬 隆雄さんの『MarketHack流 世界一わかりやすい米国式投資の技法』でも、個人投資家の目が行き届くのは16銘柄程度が限界だといっているのでその倍を持っていることになります。管理なんて行き届きません、というか元から大した管理はしていませんでした。・・・これから徐々に厳選しつつ数を減らしていきたいと思います。


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